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Métiers · Cabinets de conseil

L’IA dans vos missions, sans exposer vos clients

Consultants, managers et associés apprennent à utiliser l’IA pour analyser, chercher, rédiger et réutiliser leurs livrables. Chaque usage vient avec ses règles sur les données des clients.
Préparer un diagnosticVoir le parcours
Des collaborateurs prennent des notes pendant une session de formation

Ce que l’IA change au quotidien

Synthétiser des entretiens, construire le fil d’une présentation, mener une recherche documentaire : l’IA peut accélérer ces étapes. Elle ne remplace ni l’analyse ni le jugement que vos clients viennent chercher.

Les consultants manipulent des informations sensibles, souvent couvertes par un accord de confidentialité. Sans cadre commun, chacun choisit son outil, et le cabinet ne sait plus ce qui sort de ses murs.

  • Synthétiser des entretiens

    À partir de notes ou de transcriptions anonymisées, l’IA regroupe les verbatims par thème et fait ressortir les convergences. Le consultant vérifie que chaque idée retenue est fidèle à ce qui a été dit.

  • Préparer le fil d’une présentation

    L’outil propose un enchaînement de messages et un titre par diapositive à partir de votre analyse. Le manager arbitre la structure et reformule : la recommandation doit rester celle du cabinet.

  • Mener une recherche documentaire

    L’IA aide à cartographier un marché ou un sujet réglementaire et à repérer les sources utiles. Chaque chiffre et chaque affirmation sont vérifiés à la source avant d’entrer dans un livrable.

  • Réutiliser les livrables passés

    Un assistant interrogé sur votre base de livrables retrouve les méthodes et les trames déjà éprouvées. Les documents y entrent sans noms ni données de clients, et le consultant contrôle ce qu’il reprend.

Le parcours

Un diagnostic, puis quatre modules appliqués à votre métier.

Un diagnostic situe d’abord vos usages et vos priorités. Chaque module se travaille ensuite sur vos propres dossiers, en présentiel ou en classe virtuelle, avec des groupes constitués selon les rôles.

  1. Module 01

    Sécuriser & gouverner

    Vos accords de confidentialité traduits en règles : outils autorisés, informations exclues, anonymisation.

    Objectif

    Les participants savent quels outils le cabinet autorise, quelles informations clients restent exclues selon les accords signés et comment anonymiser un document avant de le traiter.

    Pour : Associés, managers, consultants et fonctions support

    Le module en trois séquences

    1. 01

      Comprendre où vont les données de mission

      • Compte gratuit, compte professionnel, espace du cabinet : ce que chacun conserve
      • Ce que devient une transcription d’entretien ou un fichier client collé dans un outil grand public
      • Clauses de confidentialité des clients : ce qu’elles interdisent souvent sans nommer l’IA
      • Démonstration sur les outils déjà utilisés par les consultants
    2. 02

      Décider ce qui est permis

      • Inventaire des informations reçues : données financières, fichiers RH, stratégie, entretiens nominatifs
      • Utilisable, à anonymiser, exclu : le classement appliqué à chaque type d’information
      • Anonymiser une transcription : noms, fonctions et détails qui permettent de reconnaître quelqu’un
      • Qui relit une synthèse ou un livrable avant qu’il parte chez le client
    3. 03

      Écrire la charte du cabinet

      • Outils autorisés et usages interdits, avec un exemple et un contre-exemple par règle
      • Ce que le cabinet dit à ses clients de son usage de l’IA
      • Conduite à tenir en cas de doute ou d’information transmise par erreur
      • Responsables de la charte et circuit de mise à jour

    Livrable du module

    Une charte IA du cabinet, adossée à vos engagements de confidentialité envers les clients.

    Exercice en séance

    Sur une transcription d’entretien fictive, chaque consultant anonymise le texte, puis un binôme cherche ce qui permet encore de reconnaître la personne interrogée. Le manager valide la version qui peut être traitée.

  2. Module 02

    Les cas d’usage métier

    Cadrage, entretiens, analyse, livrable : l’IA accélère chaque étape, le consultant garde l’analyse.

    Objectif

    Les participants savent confier à l’IA une synthèse d’entretiens, un fil de présentation ou une première recherche, et appliquer la vérification commune fixée pour chaque étape de mission.

    Pour : Consultants, managers et associés

    Le module en trois séquences

    1. 01

      Une synthèse d’entretiens de bout en bout

      • Partir de comptes rendus d’entretiens anonymisés
      • Faire regrouper les verbatims par thème et repérer convergences et désaccords
      • Vérifier que chaque idée retenue renvoie à un entretien précis
      • Reprendre à la main les nuances que l’outil a aplaties
    2. 02

      Les gestes de mission accélérés

      • Trame d’une proposition commerciale à partir du cahier des charges du client
      • Fil de présentation : un message et un titre par diapositive
      • Premier balayage d’un marché ou d’un sujet réglementaire, avec ses sources
      • Limites constatées : chiffres sans source, raisonnements trop lisses, comparaisons invérifiables
    3. 03

      Du test au mode opératoire

      • Règles de vérification pour chaque étape de mission
      • Ce que l’outil prépare, ce que le manager arbitre et signe
      • Cas où le mode opératoire ne s’applique pas : sujet sensible, données impossibles à anonymiser
      • Pratique commune partagée par les équipes de mission

    Livrable du module

    Des modes opératoires pour les étapes de mission prioritaires, avec la vérification attendue à chacune.

    Exercice en séance

    À partir de comptes rendus d’entretiens fictifs, l’équipe fait produire une synthèse thématique, puis remonte chaque constat à l’entretien d’où il vient. Les constats sans origine sont retirés.

  3. Module 03

    Obtenir & fiabiliser la donnée

    Sources publiques, données du client, livrables passés : l’origine et la date de chaque information.

    Objectif

    Les participants savent établir une fiche d’entreprise sourcée, qualifier les données reçues d’un client et organiser la base de livrables pour qu’un assistant réponde sur du citable.

    Pour : Consultants, managers et équipes chargées de la documentation et de la gestion des connaissances

    Le module en trois séquences

    1. 01

      De l’entreprise étudiée à la fiche sourcée

      • Interroger les sources publiques : registres, comptes publiés, rapports d’autorités
      • Distinguer donnée publique, donnée fournie par le client et estimation du cabinet
      • Repérer les chiffres contradictoires ou périmés entre deux sources
      • Conserver la source, la date et le lien de chaque information
    2. 02

      Préparer les contrôles d’entrée en mission

      • Préremplir la fiche d’entrée en relation d’un nouveau client
      • Rassembler les éléments utiles à la vérification des conflits d’intérêts
      • Contrôler que les données reçues du client restent dans le périmètre de l’accord signé
      • Faire remonter à l’associé les cas qui demandent une décision
    3. 03

      Ranger pour que l’IA réponde juste

      • Retirer noms et données des clients des livrables passés avant de les verser dans une base
      • Classer par type de mission, méthode et secteur, avec la date
      • Écarter les versions intermédiaires et garder la version remise au client
      • Tester les réponses et remonter au livrable d’origine

    Livrable du module

    Un protocole de sourçage des informations et une base de livrables anonymisée et rangée.

    Exercice en séance

    Sur un marché fictif, deux sources donnent des tailles différentes. L’équipe fait produire une synthèse, repère lequel des deux chiffres l’outil a repris, puis note dans le livrable la source et la date retenues.

  4. Module 04

    Créer ses assistants & agents

    Un assistant pour la synthèse ou la recherche dans vos livrables, puis un agent qui agit sous contrôle.

    Objectif

    Les participants savent construire un assistant pour une tâche récurrente de mission, le partager avec l’équipe et encadrer un agent dont chaque action passe par une relecture.

    Pour : Consultants, managers, associés et fonctions support

    Le module en trois séquences

    1. 01

      Construire un assistant utile

      • Choisir une tâche récurrente : synthèse d’entretiens, trame de proposition, note de veille
      • Écrire le rôle, les consignes et le format attendu, par exemple la trame de livrable du cabinet
      • Ajouter des exemples validés et les sources de référence
      • Tester sur un cas normal, un cas incomplet et un cas hors périmètre
    2. 02

      Passer du général au sur-mesure

      • Assistant de recherche dans la base de livrables anonymisée
      • Réponses qui citent le livrable d’origine et refusent quand rien ne correspond
      • Bases séparées par client quand un accord de confidentialité l’exige
      • Partage avec l’équipe et règle de mise à jour
    3. 03

      Créer un agent qui agit sous contrôle

      • Un agent de veille qui collecte des sources publiques et prépare une note datée
      • Accès minimaux : sources autorisées, brouillon, jamais d’envoi au client
      • Ce qui reste manuel : analyse, recommandation, tout échange avec le client
      • Journal des actions, gestion des erreurs et arrêt de l’agent

    Livrable du module

    Un premier assistant en service au cabinet, et une fiche qui permet à un consultant de le reprendre.

    Exercice en séance

    L’équipe construit un assistant de recherche sur une base de livrables fictifs, puis lui demande une méthode absente de la base : il doit le dire au lieu d’en inventer une. Chaque méthode citée est vérifiée dans le livrable source.

Le détail des modalités et de l’évaluation est publié sur la page des formations. La formation peut être financée selon votre branche et votre situation : les démarches sont expliquées sur la page financement, et le simulateur donne une première estimation, que seul le financeur confirme.

Le cadre

Confidentialité client et données personnelles

Un cabinet de conseil reçoit des informations stratégiques, financières ou personnelles, souvent sous accord de confidentialité. La CNIL recommande une charte interne qui définit clairement les usages autorisés et interdits, et de ne soumettre à un outil que les informations que l’on est autorisé à partager.

Dès qu’un document contient des données personnelles, comme des entretiens nominatifs ou des fichiers RH d’un client, le RGPD s’applique. Selon la CNIL, c’est l’organisme utilisateur qui engage sa responsabilité en cas de mauvaise utilisation de l’IA par son personnel.

L’article 4 de l’AI Act s’applique depuis le 2 février 2025. Depuis le Digital Omnibus (règlement (UE) 2026/1744), il demande de prendre des mesures pour favoriser la maîtrise de l’IA : c’est une obligation de moyens. Les autorités nationales peuvent contrôler depuis le 2 août 2026.

Pour le calendrier complet et ce que le Digital Omnibus a modifié, voir notre point sur l’article 4 de l’AI Act.

Sources

Questions fréquentes

Que faire des données de nos clients ?
C’est par là que la formation commence. Nous classons avec vous les informations selon vos accords de confidentialité : utilisables, à anonymiser, exclues. Les exercices se font sur des cas fictifs ou anonymisés.
Qui participe, et sous quelle forme ?
Consultants, managers, associés et fonctions support, selon les priorités du diagnostic. Les ateliers sont construits sur vos missions types, puis prolongés dans la plateforme Cadence.
La formation peut-elle être financée ?
Elle peut être financée par votre OPCO selon votre situation ; seul le financeur décide. Nous vous aidons à préparer la demande après le diagnostic.
L’AI Act concerne-t-il un cabinet de conseil ?
Oui, dès que vos équipes utilisent des outils d’IA : le cabinet est alors déployeur au sens du règlement. Le texte n’impose ni programme type ni certification officielle. La formation documente les mesures prises.
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Un premier échange pour situer vos usages, vos outils et vos équipes avant de choisir quoi former.
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